Você acha que sabe o que é um ninja? Isso é porque você não conhece Naruto Uzumaki. Aos 12 anos, ele estuda para se tornar ninja - mais do que isso, aliás, já que ele quer ser o melhor de todos os tempos! Ele vai se esforçar ao máximo para aprender os jutsus, técnicas secretas que permitem habilidades extraordinárias como manipular fogo, água ou ainda se multiplicar. O problema é que Naruto, o pior aluno de sua classe, é exibido, problemático e cheio de energia, sempre se metendo em encrencas. Ao lado da amada Sakura e do eterno rival Sasuke, Naruto integra a equipe de número 7, aprendendo as lições do misterioso ninja Kakashi e enfrentando os mais perigosos inimigos.

Depois das batalhas na Floresta da Morte, finalmente a equipe de Naruto pode concluir a segunda etapa da Prova Chunin. Mas resta apenas um dia para que eles cheguem à torre final. É claro que Naruto surge com uma idéia "genial" que tem tudo para dar errado e meter o trio numa bela confusão. No caminho, vem o ataque do trio do Vilarejo da Chuva e seus inúmeros clones! O Sharingan de Sasuke ainda não funciona direito e ele não consegue identificar a real fonte do perigo. Então, Naruto contra-ataca com a sua própria dose de clones! E ainda: descubra o poder de Gaara, o sombrio ninja da Vila da Areia!

A batalha contra Orochimaru na Floresta da Morte deixou Sasuke e Naruto exaustos e feridos e, no meio da segunda etapa da Prova Chunin, Sakura terá que enfrentar sozinha a ameaça dos Ninja do Som. Ou melhor...com a ajuda de Rock Lee, eterno apaixonado por Sakura que chega imediatamente para o resgate! Mas parece que toda a coragem do ninja apaixonado acaba não funcionando muito bem...Embora sem forças, Sakura manifesta uma energia interior nunca vista antes e, com a inesperada ajuda da equipe de sua rival Ino, promete encarar os Ninja do Som em pé de igualdade. É hora de mostrar a força das garotas!

Embrenhados na chamada Floresta da Morte, Naruto, Sasuke e Sakura iniciam a segunda etapa da Prova Chunin. Uma armadilha preparada por um inimigo misterioso faz com que Naruto se separe da equipe - e, usando técnicas de ilusionismo, o oponente se faz passar pelo próprio Naruto. Mas Sasuke não se deixa enganar, embora naqueles estranhos olhos reconheça um inimigo que ele e Sakura jamais poderiam derrotar sozinhos. Seu nome? Orochimaru. Usando todo o potencial de seu Sharingan, Sasuke encurrala o perigoso combatente, mas acaba sendo surpreendido por um movimento totalmente inesperado!

Naruto e sua equipe começam a primeira parte da Prova Chunin, um teste escrito com dez questões. Se algum dos membros de cada time responder todas as perguntas erradamente, todos os três serão eliminados da competição. Era de se esperar que Sasuke e Sakura ficassem preocupados, já que Naruto nunca foi dos maiores fãs dos estudos... Na segunda fase, o trio terá que encarar um perigoso jogo de sobrevivência na chamada Floresta da Morte. O objetivo? Roubar o pergaminho das outras equipes participantes. O único conselho de Anko, tutora responsável por esta etapa, é "Não matem uns aos outros!". Será possível?

Depois das batalhas na Floresta da Morte, finalmente a equipe de Naruto pode concluir a segunda etapa da Prova Chunin. Mas resta apenas um dia para que eles cheguem à torre final. É claro que Naruto surge com uma idéia "genial" que tem tudo para dar errado e meter o trio numa bela confusão. No caminho, vem o ataque do trio do Vilarejo da Chuva e seus inúmeros clones! O Sharingan de Sasuke ainda não funciona direito e ele não consegue identificar a real fonte do perigo. Então, Naruto contra-ataca com a sua própria dose de clones! E ainda: descubra o poder de Gaara, o sombrio ninja da Vila da Areia!